地产股爆发，外资唱多，增量政策将至？
延续昨日涨势，今日地产股继续走强。
港股市场 ，金辉控股盘中一度涨超80% ，截止发稿涨40.89%，融信中国涨超17% ，远洋集团涨超10% ，中梁控股 、龙湖集团等跟涨 。
A股房地产板块指数一度涨超3%，其中 ，南国置业 、世联行、渝开发 、大龙地产等多股涨停 。
消息面上，市场在憧憬即将于4月底召开的政治局会议上可能对房地产行业有积极引导。此外 ，国际知名金融机构花旗与汇丰近日发布研究报告 ，均建议投资者增持中国地产股 。
外资唱多：楼市抄底时机到了
花旗分析师Griffin Chan和Cindy Li在周三的报告中写道：“从未来两年的投资视角来看，我们认为当前正是增持中国地产股的好时机 ，因为资产周转率和定价的改善将推动股本回报率回升 。 ”
早在今年2月份 ，花旗对中国房地产业的悲观看法就已经有所改善，看好政策支持预期和销售企稳的迹象。
花旗分析师预计 ，4月末的中央政治局会议预计对地产业提供“积极支持 ” 。此前国务院总理李强要求推动房地产市场平稳健康发展 。
最新数据显示 ，在中美贸易争端升级之前，中国3月份房价跌幅收窄。
花旗银行不是唯一一家看好中国房地产投资机会的机构。
汇丰银行分析师Michelle Kwok也表示： “低利率 、供应紧张以及信贷正常化相互作用 ，形成了推动房地产市场结构性复苏的有利条件 。”
地产行业迎增量政策窗口
24年“926 ”政治局会议提出“稳住楼市股市 ” ，两会政府工作报告首次把“稳住楼市股市”写进总体要求 。4月19日召开的国常会再次提到提出“持续推动房地产市场平稳健康发展 ”，释放了稳定楼市的信号。
而接下来 ，将要召开重要会议 ，地产政策预期有望再次发酵 。
中邮证券研报指出，从基本面来看 ，新房成交量近几周略有下滑 ，二手房挂牌价仍在下跌，行业仍在探底阶段 ，但从历史经验来看 ，地产板块上涨一般提前于基本面企稳，叠加近期地产增量政策预期较强，在4月底重要会议及关键措施落地前 ，地产板块仍有望实现超额收益 。
国金证券在4月20日发布的报告中指出：“考虑到目前政府对于政策的态度为尽快出手 ，预计在4月底或有一批新的地产刺激政策有望落地。 ”
华泰证券表示，4月22日 ，截至25Q1末的公募基金持仓数据公布完毕 。一季度申万房地产指数以调整为主 ，数据亦显示公募基金地产股持仓市值环比有所下降，北向资金持仓环比亦有所下降 。从持仓集中度的角度来看 ，机构对于地产股仍存在一定分化。
但进入二季度 ，我们认为从多个角度来看，房地产行业正迎来增量政策窗口：前瞻数据已出现季节性回落 ，步入传统的政策窗口期的同时 ，又迎来美国关税超预期，我们认为此时出台增量政策具有较强的可能性和迫切性 ，后续应关注潜在增量政策出台对板块所带来的投资机会 。
来源：格隆汇
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